融创中国 境外债重组成功!

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    融创中国 境外债重组成功!
    发布日期:2024-03-04 12:39    点击次数:154

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      11月20日,融创中国发布公告,宣布境外债务重组各项条件已获满足,20日起正式生效,这意味着历时18个月的融创境外债重组正式宣告成功,融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。

      在业内人士看来,伴随着境内外公开市场债务的全部重组完成,融创整体化解约900亿元的债务风险,经营基本面也将迎来全面好转的契机;境外公开市场2-3年内无刚性还债压力,化债也带动权益资本增加,显著修复资产负债表,为经营恢复也创造了更好的条件。此外,此次融创境外债的重组成功,也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源,投入到保交付工作。数据显示,融创去年完成超18万户住宅交付,今年前10月又再度交付20.5万户。

      回顾融创中国的境外债务重组过程,就在11月17日,融创中国公告表示,目前公司预计所有境外债务重组条件将于2023年11月20日或之前获达成,重组生效日期将为2023年11月20日。

      今年3月28日,融创发布境外债务重组方案,将90.48亿美元的境外债务以可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种形式进行重组。融创中国曾于9月18日发布公告称,境外重组方案获得债权人会议高票通过。

    多家出险房企公布债务重组进展

      据记者不完全统计,自2021年下半年以来,已有超50家上市房企启动债务重组。而在近日,多家出险房企也陆续公布债务重组相关进展。11月20日,远洋集团在港交所公告,“H15远洋5”“H18远洋1”远洋控股中国与该债券持有人就偿付方案达成一致,为了稳妥推进后续偿债相关工作,该等公司债券将继续停牌。于该等公司债券停牌期间,远洋控股中国将全力以赴筹措资金,做好偿债安排,保证投资者的合法权益。

      11月2日,龙光集团在其发布境外整体债务管理方案进展公告中称,有关磋商正在进行中,目前尚未就重组条款达成最终协议。但是,龙光集团表示,正在探索与重组有关的多种结构,包括但不限于通过将若干金额的现有债务转为公司股份,以实现去杠杆化,集团将继续进行积极和具有建设性的对话,以尽快敲定重组方案的条款。

      “债务重组通常用展期、债转股、资产清偿等多种形式。出险房企采用最多的债务重组方案即为债务展期,通过对还款期限、利率、付息频率、增信措施等条款进行调整,延长偿还时间。债务展期的一般做法为境内债券通过召开持有人会议的方式实现,境外债券通过交换要约的方式实现。”中指研究院企业研究总监刘水表示。

      上周,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,明确要支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。据悉,金融管理部门将积极支持稳妥防范化解大型房企风险,共同做好房地产企业合理融资支持和融资监管,支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥“央地合作”增信模式作用,促进解决民营房企发债难问题。同时,做好房地产股债融资监管,规范募集资金使用。

      广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,“金融支持地产的力度偏弱,此次会议明确了稳定地产信贷投放的几个渠道,一是对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷;二是继续用好第二支箭支持民企发债融资,支持资本市场合理股权融资;三是加大保交楼金融支持,推动行业并购重组;四是要积极服务保障性住房等”三大工程“建设。从这几个渠道看,既有短期措施,也有长期措施。总之政策的信号很明显,从供给端和需求端来稳定市场,这两端都要加大金融的支持力度。”



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